Stefania Cerfeda T +41 76 303 03 80
Finanzcoaching
Meine Aufgabe als Coachin
Vorsorge
Was gibt es im Bereich Vorsorge zu beachten und optimieren?
Steuern
Was gibt es im Bereich der Steuern zu beachten und optimieren?
Vermögens-
organisation
Was kann ich bei meiner Vermögensorganisation berücksichtigen und optimieren?
Nachlass
Was sollte ich zum Thema Nachlass wissen?
Meine Grundsätze
Ich stehe für eine ehrliche und neutrale Beratung und begleite Sie in Ihren verschiedenen Lebensphasen, die finanziell einen grösseren Einfluss auf Sie haben könnten. Es ist mir wichtig, die Komplexität der Finanzwelt, insbesondere der Altersvorsorge, einfach und verständlich zu erklären, so dass Sie Sicherheit im Umgang mit Ihren finanziellen Themen erhalten.
In Einzelsitzungen oder in Form eines Tagesworkshops (für Firmen oder Privatpersonen) vermittle ich wichtige Hinweise zu den Themen Vorsorge, Steuern, Vermögensorganisation und Nachlass in jeder Lebensphase.
Erbschaft
Wiedereinstieg ins
Berufsleben
vom Jugendlichen zum Erwachsenen
Konkubinat
Heirat
Familiengründung
Scheidung
Trennung
Steuern
Nachlass
Vorsorge
Vermögens-
organisation
Pensionierung
Selbständigkeit
Todesfall
Immobilienkauf
Dabei kann ich Sie unterstützen
1
Erwachsen werden
Wie erreiche ich mein Sparziel?
Wie kann ich ein Budget erstellen?
2
Selbständigkeit
Ich mache mich selbständig, worauf sollte ich achten?
Wie gestalte ich meine Altersvorsorge?
3
Immobilienkauf
Welche finanziellen Voraussetzungen sollten erfüllt sein, damit die Tragbarkeit gegeben ist?
Ist eine Lebensversicherung für meine Situation von Vorteil?
4
Konkubinat / Ehe
Was bedeutet unser Entscheid für die Vorsorgesituation?
Welche Möglichkeiten haben wir, unseren Nachlass zu regeln?
5
Familien-
gründung
Wie kann ich mich und meine Familie absichern?
Wie erstelle ich eine Budgetplanung und erreiche mein Sparziel?
6
Wiedereinstieg ins Berufsleben
Woran sollte ich denken, wenn ich wieder ins Erwerbsleben einsteige?
Ich bin bei mehreren Arbeitgebern angestellt, worauf sollte ich achten?
7
Scheidung / Trennung
Wie sehen meine finanzielle Situation und meine Vorsorge jetzt aus?
Mein Partner / meine Partnerin hat sich bislang immer um die Finanzen gekümmert, wie lerne ich mit Finanzthemen umzugehen? Was sollte ich wissen?
8
Pensionierung
Wie kann ich mich auf meine Pensionierung vorbereiten?
Was erwartet mich nach meiner Pensionierung und wie manage ich meine Finanzen jetzt und nach der Pensionierung?