Finanzberatung & Finanzcoaching

– Was gibt es im Bereich Vorsorge zu beachten und optimieren?
(Sparen, Absicherung, Leistungen)

– Was gibt es im Bereich der Steuern zu beachten und optimieren?
(Einkommens- und Vermögenssteuern / Schenkungs- und Erbschaftssteuern)

– Was kann ich bei meiner Vermögensorganisation berücksichtigen und optimieren?
(Wertschriftenanlagen / Immobilien / welche Bedingungen sollten Sie für die Banken erfüllen)
– Was sollte ich zum Thema Nachlass wissen
(Konkubinat oder Ehe bzw. eingetragene Partnerschaft, bei Handlungsunfähigkeit und im Todesfall)
Ich berate und unterstütze Sie in diversen Finanzthemen, so dass Sie selbst Sicherheit im Umgang mit Ihren
finanziellen Themen erhalten.
In Einzelsitzungen oder in Form eines Tagesworkshops (für Firmen oder Privatpersonen) vermittle ich wichtige
Hinweise zu den Themen Vorsorge, Steuern, Vermögensorganisation und Nachlass in jeder Lebensphase.